為提升台灣退休理財專業人才之培訓，本公司與中華民國退休基金協會積極推動「RFA退休理財規劃顧問」專業認證課程。 期望 RFA 理財顧問們能為台灣退休理財市場開創嶄新的專業優質服務，為台灣高齡社會退休保障服務盡一份心力！
About RFA
為推動良好的退休基金管理環境、健全退休金制度及保障老年財務基礎，凝聚產官學界的力量，於民國 88 年成立中華民國退休基金協會，並推動Retirement Financial Advisor(RFA)退休理財規劃顧問證照課程，以培訓專業的退休金規劃人才。
RFA 認證課程
RFA退休理財規劃顧問證照課程規劃共分為7天48小時的訓練，完成課程與通過考試後，認證即可取得RFA證照。
退休理財規劃顧問
RFA的三大特色
明星師資陣容
知名保險教授與 CFP 講師群聯合授課，兼顧退休理財專業與實務運用
參考CFP® M3課程架構
由熟諳台灣退休金制度與金融商品的專家團隊為台灣退休市場實際需求所設計
扎實系統化培訓
建構為客戶量身打造最適退休計劃，以及撰寫退休理財個案實務報告的分析能力
您一定要擁有的 RFA 證照
提升格局
保單銷售成功轉型
退休理財規劃顧問
提升業績
精進開發保險商機能力
退休安養+財富傳承
提升專業
熟知退休制度和理財規劃
打造專家形象
實務運用
日常的客戶服務與保單銷售
有助於提升活動量
CP值超高
7 天 48 HR 訓練課程
通過考試認證即取得證照
本土化證照
國內退休與金融專家群
為台灣打造的專屬證照
接軌國際
完成RFA課程可認列CFP®/AFP M3
有需求可再進取 CFP®/AFP 證照