運用【行銷3.0】理論於保單銷售：
保險顧問的工作不是在推銷保單，而是在證明客戶需要保單，
幫助客戶善用保險：守護家庭、保全資產、創造財富

• 面對高投保率、高保費及經濟環境不佳，您需要運用專業服務取代商品話術切入行銷，增加客戶接受度及活動量。
• 商業保險功能在於補社會保險不足，所以應以解說社會保險爭取權益的專業服務切入‧再提醒客戶規劃商業保險提升品質成就健康富足人生。

一、中華民國退休基金協會PENSION FUND ASSOCIATION,R.O.C  

         RFA退休理財規劃顧問證照 培訓課程

二、金融保險理財顧問~教育訓練、客戶講座

◎社會保險議題式行銷訓練戰鬥營

國家退休金制度與改革、國家長照制度、好命退休講座、健保DRGs診斷關聯群制度、保單傳承稅稅平安

◎壽險公司、銀行&證券保經代、傳統保經代…數千場訓練

◎專題式客戶講座

三、金融保險行銷資訊系統 顧問諮詢、規劃、開發、建置

四、保險行銷輔銷文宣品：

       社會保險權益手冊